Nos services financiers à Lévis et Québec
Notre équipe accompagne ses clients dans les décisions financières importantes afin de bâtir des stratégies solides, adaptées à leurs objectifs de vie, leur situation financière et leurs projets à long terme.
Que ce soit pour préparer votre retraite, protéger votre famille, structurer vos placements ou planifier la croissance de votre entreprise, nous proposons des solutions personnalisées et un accompagnement professionnel à chaque étape.
Nous mettons notre expertise au service de notre clientèle afin de leur offrir des conseils financiers clairs, indépendants et adaptés à leur réalité.
Nos services financiers, des solutions financières adaptées à votre réalité
Assurances
Solutions disponibles:
- Assurance vie
- Assurance salaire
- Assurance maladies graves
- Assurance vie hypothécaire
- Assurances habitation et auto via notre réseau de partenaires
Planification financière pour les particuliers
Services offerts :
- REER
- FERR et FRV
- REEE
- Fonds d’investissement
- CPG et CPG boursiers
- Placements à imposition réduite
- Rentes
- Prêts hypothécaires
Solutions financières pour dirigeants et entrepreneurs
Nous accompagnons les dirigeants et entrepreneurs dans la structuration de leur patrimoine, la protection de leur entreprise et la planification de leur avenir financier.
Notre approche vise à protéger les actifs de l’entreprise tout en maximisant les opportunités de croissance et de planification fiscale.
Services offerts:
- Assurance partnership
- Assurance maladies graves
- Assurance invalidité
- Régime de retraite individuel (RRI)
- Planification de transfert ou vente d’entreprise
- Gel successoral
- Remaniement du capital-actions
Ces stratégies permettent aux entrepreneurs de protéger leur entreprise, sécuriser leur avenir financier et planifier efficacement les prochaines étapes de leur parcours entrepreneurial.
Solutions pour entreprises
Services offerts:
- Assurance collective
- Régimes de retraite collectifs